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1、第36、37集第36集 玄奘赶走了悟空，剩下八戒、沙僧继续赶路，行了半日，又饥又渴，命八戒去不远处村子化些斋饭，沙僧见八戒许久未回，也去化斋，留玄奘一人，此时悟空托清水过来，求玄奘原谅，玄奘推翻清水不理会悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鲜血喷出，晕眩过去，悟空随即抢走了行李。
2、 沙僧腾云驾雾，到花果山找孙悟空理论。
3、到了花果山发现孙悟空又变出一模一样的玄奘、八戒、白马，还有假沙僧。
4、于是真假沙僧扭打起来，假沙僧原来是悟空用猴子变的，一气之下沙僧对悟空大打出手，但他终究非悟空的对手，飞身逃脱找观音菩萨理论，不期又遇到了个真悟空，悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师父，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。
5、 真假孙悟空花果山相遇，哪知二人一见面，打成一团，便真假难分，后观音菩萨赶到，抬手一看两个悟空都有三根救命毫毛，念“紧箍咒”两个悟空都是疼痛难忍，几经测试无效，观音菩萨命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保护师父。
6、 两个悟空到了天庭，众神和玉帝也难辨真假。
7、 真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求众仙帮忙辨认无果。
8、 经地藏王菩萨的灵兽指点，假悟空不可小视，惟有如来才能降服。
9、 真假悟空一路打到如来面前，最后如来道出因果：假悟空乃“六耳猕猴”，终于被如来伸手收于掌中。
10、第37集 如来佛祖将假悟空收于掌中，假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致，当日真悟空被玄奘赶走，一时心生怨恨，便想摘掉“紧箍咒”，回到花果山过逍遥自在的日子，一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。
11、 六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面，真悟空回到玄奘身边，经观音菩萨指点，师徒四人需同心协力，才能取得真经。
12、 玄奘尊听教导，原谅了悟空，师徒四人继续上路，行至一处，天气炎热，找到一农家打听，才知此地乃“火焰山”，该地百姓皆靠“铁扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生风，三扇下雨，方能播种收割，维持生活。
13、 铁扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食银两才能一用“芭蕉扇”。
14、 悟空一个翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄灭火焰山的火焰，好继续西行。
15、到了芭蕉洞才知铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿是他们的孩子，悟空无奈只得上门求借，当年悟空将红孩儿交给观音菩萨做了童子，导致母子不能相见，铁扇公主对悟空怀恨在心，一扇将悟空扇到了须弥山灵吉菩萨那里，灵吉菩萨给了“定风丹”，悟空回到了芭蕉洞，铁扇公主扇不动孙悟空，想对策时，悟空略施法术进了芭蕉洞，急中生智，又钻进铁扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子。
16、铁扇公主无奈，交出了扇子。
17、 但师徒四人到火焰山灭火不成反而火越烧越凶，原来借来的扇子是假的！。
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